八戒四人组无意中来到了传说中的树城——“福愿之城”！这个奇妙的城市分层建立在一棵巨大的树上，垂直的枝干是升降电梯，可爱的菌类成为一杆杆路灯，为来往的甲虫“的士”照明。在城市中心有萤火虫广场，周围摩天车、俱乐部、泡泡浴场一应俱全。快乐四人组在萤火虫广场举办了演唱会，用音乐“闯”入嘟嘟城，并在浣熊园长的帮助下，在嘟嘟城有了他们自己的家——一个花瓣形的小住宅，门前有一块八戒最爱的瓜地。快乐四人组开始了在嘟嘟城五彩缤纷的生活，城内超超超超好玩的活动，隔三差五的奇怪节日，当然少不了总是与快乐四人组做对的鳄鱼一伙儿。

因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，可贪吃的他却误了向玉帝伸冤的好机会，又被昔日的副将福迪羞辱，一怒之下挖开了天河。被革职的福迪也被贬到人间。