15年后的刘老根已经回家安心养老，龙泉山庄全部交给大奎管理，没料想早已搬进城里住的大辣椒带着儿子药丸子回乡探望老根并央求老根在山庄帮其找份工作，刘老根也借此机会再会山庄突然发现山庄经营情况已大不如前，

习武出身的大陆姑娘阿金只身来到香港，为了生活，她不得不做了电影替身演员。由于她身手不凡很快就成为武师。武术指导霹雳与儿子亚朗相依为命，阿金与霹雳在工作中配合默契。后来阿金与阿山相爱，从此离开片场，一起去了深圳，但风流成性的阿山丢下阿金一个人在深圳只身回到香港又搭上另外的女人。阿金回到香港，重新做起武师。但由于她长期没有练功，工夫已大不如前，幸亏霹雳的帮助才找回自己的位置。

故事发生在北朝，战争爆发了，朝廷发出军帖征兵，每户必须派出一名男丁上战场。华世荣年岁已大，虽然有一个儿子，但儿子尚且年幼无法出征，看到父亲如此的苦恼，长女花木兰（陈云裳饰）决定女扮男装，替父从军。在之后的三年里，花木兰和战友们同吃同住，在隐藏自己女儿身份的同时巾帼不让须眉，立下了屡屡战功，深得战友和将军的信赖，其中，花木兰和一位名叫刘元度的战友关系格外要好，两人之间结下了坚实的友谊。一天，木兰在无意之中识破了敌人的圈套，她和刘元度假扮成兄妹深入敌后，使得己方获得大胜。最终，花木兰一方赢得了胜利，回朝后，花