岩光是一个聪明勇敢的傣族少年。暑假里，他到爷爷居住的山寨去玩。一天，岩光跟波罕爷爷进入原始森林，为救被偷猎者击伤的幼熊与爷爷失散。当他在密林中寻找爷爷时，发现玉波姐姐正与一名罪犯搏斗。他跑去帮助姐姐，把罪犯击伤。岩光通过对罪犯赃物的分析断定，一个叫“蝎子”犯罪团伙已潜入密林，进行乱捕滥猎倒卖走私毒品及珍贵药材的活动。于是，机智的岩光开始与罪犯进行斗智斗勇的搏斗。当岩光终于明白了一切的时候，罪犯的枪口瞄准了他的背影。“砰”，一枪从背后打来。

傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙（原维饰）追求的对象。原女友张美嘉（陈洁饰)不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。更让徐浩宁崩溃的是，把玉波带大的姨妈玉儿香（张小磊饰）竟是当年做知青的父亲徐远达（刘德凯饰）30年前抛弃的恋人……在经历过一连串的考验之后，徐浩宁从爱一个傣女开始，爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人