本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒

罹患不治之症的David（张智霖 饰），醉驾失控冲向隔邻行车线，休班警员Sam（古天乐 饰）和妻子阿思（佘诗曼 饰）于两车相撞前及时扭軚，避过一劫。David的车和跟在Sam车后的一辆车迎头相撞，司机

伴随仲夏的薰风，平安物语第二季的绘卷缓缓展开。玉藻前狐面后上扬的嘴角，似有恶作剧的气息；妖刀姬抽刀挥向幽深的密林，裹挟肃杀之气；小鹿男清澈的瞳仁蒙上阴翳，命运的浮沉未卜……新朋来临，旧友重聚，庭院会发生怎样的新趣事呢？

秋高气爽的日子里最适合画画了，大妖怪玉藻前在庭院里发起了一场“绘画竞技大赛”，大家纷纷拿起了笔墨，以“风姿绝世”的源博雅为“模特”开始了创作。没想到，大家眼中的源博雅，居然是这样一幅摸样…

建文与奴隶女一行四人前往阿夏号海域寻找七里，众人以为阿夏号海域是个人间地狱却发现是一个富有的海上不夜城，七杀却被阿夏号众女侍卫和小鲛女拦截发生武力冲突，正在此时，建文采取了智取的方式企图混入阿夏号主塔。

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捞尸人阎晃与师父老姜在天水村遇到离奇案件，两人抽丝剥茧、探寻真相，最终将二十年前谋财害命却借迷信之说掩盖真相的凶手抓住。

身患绝症的林修去绝世岛求医，学了几年修仙法术后回归都市，却发现都市中卧虎藏龙，林修开始靠着自己精湛的医术，在都市中开始了修仙之旅。

特别篇动画《秦时明月之罗生堂下》是独立于动画《秦时明月》正传剧情之外的短篇番外故事。该动画讲述少司命年纪轻轻就从阴阳家弟子成为了阴阳家五大长老之一的经历。