承接上一季，盖亚、麦克斯和伊泽贝尔三人在洞穴里发现了和麦克斯长得一模一样的琼斯，并得知麦克斯是琼斯的克隆体。麦克斯的心脏在不断衰竭，他已时日无多。琼斯表现出想要拯救麦克斯的意愿，但盖林和伊泽贝尔并不相信他，认为他背后还有不可告人的计划。丽兹从洛杉矶回到罗斯威尔与麦克斯见面，她想要和他冰释前嫌，但被拒绝。麦克斯为了能够康复，而去见了琼斯，导致其逃出牢笼。身为独裁者的琼斯想要找到一个能够断开自己与麦克斯联系的方程式，因为他们之中的任何一人死亡都会导致二人一起死亡，他并不想让麦克斯成为自己的软肋。他用意识控制了

——如果公主殿下与我约定的话，我便会为了公主殿下而战。身为最后的魔女——公元1939年，帝国主义国家日耳曼尼亚帝国突然开始了对邻国的侵略。战火瞬间蔓延到整个欧洲，时代被卷入了大战的漩涡之中。之后，1940年，日耳曼尼亚将其矛头指向了青山绿水的阿尔卑斯小国——埃尔施塔特公国。