东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。影片获得舆论界很高的评价。影片的导演处理很有特色，运用形象化的蒙太奇语言，镜头含蓄、简约、有力，许多场面真实、有气势，激动人心。音响效果的运用，使声画相辅相成，组成统一的艺术形象。如影片开始的迎车队、送车队的场面，

二十世纪二、三十年代，以日本关东军为后盾的日本拓荒移民团对松花江流域进行着疯狂、有计划的入侵和蚕食。以彭兴华、程八爷一家为代表的东北地区各阶层人民，由自发到在共产党人赵醒民的领导下，对日本帝国主义进行着艰苦卓绝的斗争和反抗。一九三一年九月十八日，日本关东军发动九。一八事变，松花江流域的人民为了不当亡国奴，纷纷揭竿而起，组织义勇军进行抗日，最终集合在由中国共产党领导的东北抗日联军的旗帜下与敌血战，苦斗十四年赢得抗战胜利。一九四五年抗战胜利了，面对建立什么样的新中国，共产党与国民党两个营垒又进行着殊死的决斗。

停战以来已经过了三年的现在，被称为“战灾”的混乱仍然持续著的帝国。为了使帝国从战灾中振作起来，在军队里设置了专门对应的部门，就是帝国陆军情报部第3课（通称：陆情3课）以及实动小队“南瓜剪刀(Pumpkin Scissors)”。故事从亚里斯·L·马尔文少尉与蓝戴尔·欧兰多伍长在某个村子里相遇开始。