在一列南下的列车上，故事的主人公周涣与水晶不期而遇共同度过一段美好时光，虽然这样的相遇在别人看来不可理喻，但此刻在他们心中却彼此慰籍这个故事讲述的是爱情的开始……

1938年，蒋介石为阻挡日军南下，扒开了郑州花园囗黄河大堤，致使河水泛滥，数万人流离失所。淮河流域的黑子（冯喆饰）一家也家破人亡，他靠讨饭吃树皮度日。

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、

一列南下的火车，从北方的冰天雪地来到了“中国制造之都”东莞，当内蒙姑娘梁铮铮带着孩子开始了这次旅程，她火辣辣的性格和自闭症儿子的缄默形成了命运的交集，走到了法律和情感的边缘，何处是他们的家园？……每个