“我想我可以说出来了。我与美游的……至今为止的故事”世界向着毁灭前进。能够阻止毁灭的步伐的，唯有身为“圣杯”的美游的牺牲而已。“要选择世界，还是美游——。”伊莉雅给出的答案是，“拯救双方”这种单纯的“任性”。战斗迎来暂时的休止，在众人团聚的途中，士郎开始讲述自己与美游的过去。曾经能够无差别地实现任何愿望的神稚儿美游。士郎将无家可归的她带回了自己与切嗣一同生活过的家里。但，这样的日常却突然迎来了结束。造访美游老家的两人。在他们的面前，将美游当成“奇迹”地追求的朱利安出现了——。美游与士郎、爱因兹华斯的因缘，

本作是一部青春爱情喜剧，故事以假装成恋人的两人——日本黑道“集英组”头目的独子一条乐，与美国黑帮“蜂巢”的当家千金桐崎千棘，还有一条乐所暗恋的女生小野寺小咲的三角关系为中心展开；随后又加入了性格各异的新角色——鸫诚士郎、橘万里花、奏仓羽。

两位咖啡厅店员桂木千键与日比乃响的小故事，以及志贵与士郎选择约会路线的后日谈。

21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。