清贫书生王子进（陈立农饰）进京赶考，被下凡取丹的小狐妖白十三（李现饰）盯上。只要杀了王子进，取了丹，就能晋升狐仙。但没想取丹路上，一人一狐竟成了最好的朋友。在历尽万险后，白十三该作何选择？

蔡志忠的较早期作品，大都选取志怪的题材，当时小心翼翼的运用妙思，汰除过份迷信和恐怖的情节，而把人性的优点，加以肯定和揄扬，极富教育和启智的意味，使孩子看了，非但不会走火入魔，反而增长人生的功力，无怪家长趋之若鹜，孩子雀跃不已。他取材慧眼，表现汰练的功夫，真够使人翘指赞扬。

影片截取《聊斋志异》卷二《婴宁》的故事进行改编，对经典志怪传奇进行了时尚表达。讲述了降妖术士王子服（黄宥天饰）和唐闻（李欣泽饰）委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差