根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。

我北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气

故事发生在1951年新中国成立不久，西南小城发生了众多恐怖事件，一位关键人物死去，成了红色斑点尸体，公安战士陆飞开始了艰难调查……显然，这类反特剧少不了阴森恐怖气氛的包装，主演刘小锋、汪芜就提到，拍戏时曾几次被吓到，比如拍月黑风高之时在坟地里狂奔，深夜老宅子里传出时断时续的滴水声……常常令人毛骨悚然。但是，刘小锋表示，惊悚诡异只是全剧很小的一个侧面，它更像是一个智力游戏。“反特剧要好看，一定不是我们在演，观众在看，而是我们在演的同时，观众跟我们在猜。我演的这个人物，更像卫斯理那样的侦探，他始终在分析问题，

1949年，解放军和平解放新疆，新疆军区成立，甘祖昌担任后勤部副部长。当时，敌特支持投机倒把分子新疆扰乱物价，大肆垄断黄金银圆，妄图从经济上困死解放军，甘祖昌低价将银圆投入流通市场，打击奸商气焰，稳定市场，稳定新疆政局。其后，敌特分子为报复甘祖昌制造车祸，令他头部重伤。1955年甘祖昌被授予少将军衔，和他同村同时入伍的李保山则授校衔。李对甘很嫉妒，违纪后被解职回乡。甘祖昌脑震荡后遗症严重，自觉不在适合服务军队，加之回家后看到家乡虽解放但生活仍贫困，自请辞职，解甲归田，回到老家江西莲花县沿背村。回乡后，他不