本剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景，讲述了单纯的富家少爷明台受训成为军统特工，后被发展为中共地下党，与身兼双重间谍身份的兄长明楼并肩对抗76号特工总部，共同完成潜伏任务的故事，展现隐秘战线上你中有我、我中有你的较量。汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台前往上海展开一系列秘密活动。在粉碎计划中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官

Anna（Mirtel Pohla 饰）和Juhan（Priit Võigemast 饰）是一对看起来相处融洽的夫妻，他们互相认可开放式婚姻关系，然而这样表面的平静逐渐无法掩盖深藏着的裂痕。为了拯救二人的感情，他们搬去了朋友借给他们的一座海边小屋，这座小屋仿佛世外桃源般颇具风格。在目睹了一场意外后，他们结识了与自己有着极大相似之处的夫妇，他们将对方接到了这座小屋，并假装这是属于自己的房子，然而这样的自我欺骗逐渐使他们陷入了不可挽回的深渊……