菀洙（朴钟焕饰）梦想成为演员，但是演艺道路并不顺利。他在一家通过假扮别人的男友等角色来挣钱的事务所工作。有一天，一个女人来找他，给了他一笔钱，请求为她儿子被谋杀一案作证。菀洙意识到这是份危险的工作，

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼

神父丹尼尔本来过着安逸的生活，某一天的一桩凶杀案改变了这平静的一切。年轻的神父安德鲁是最大的嫌疑犯，他指定丹尼尔聆听他的忏悔。丹尼尔逐渐相信安德鲁是无辜的，而唯一认同丹尼尔判断的是他当记者的前女友，到