清末民初，袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部，不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击，黄青山被害，秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和

甲午战败，丧权辱国的《马关条约》签订后，日本尝到甜头，又想武力强占东沙群岛，进而吞并西沙群岛、南沙群岛军机大臣张之洞坚决主战，并以钦差大臣的身份前往广州整军备战，于是成为日本人的眼中钉。日本人知道以慈

就读初中二年级的鹿目圆，过着平凡幸福的生活。神秘转学生晓美焰的出现，开始让小圆的命运有了巨大转变。某日一只名为丘比的神秘生物，希望小圆能够与它签订魔法契约，成为“魔法少女”以对抗邪恶的魔女保护世界。正当小圆犹豫烦恼之时，好友沙耶香先一步成为“魔法少女”后，两人才发现原来签订契约后，需付出的代价远比想象中巨大甚至残酷，这一切真相都再次冲击小圆想成为“魔法少女”的想法……