故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔

随着科技的发展，人类发明了能侦察人的脑电波的“聪明”的机器人――“先知”。“先知”能侦察出人的犯罪企图，所以在罪犯犯罪之前，就已经被犯罪预防组织的警察逮捕并获刑。乔恩就是犯罪预防组织的一个主管。在一

功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿为新作烦恼不已，在出版商约翰•布兰德的建议下，她来到约翰的家乡别墅度假。乡间的悠哉生活使莎拉从疲惫中解脱出来。某晚，自称约翰女儿的茱莉不宣而至，茱莉开朗、张扬、放荡，

早已功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿（夏洛特•汉普林 饰）却为新作烦恼不已，在出版商约翰•布兰德（查理士•当斯 饰）的建议下，她来到约翰的家乡别墅，一面休养，一面寻找灵感。乡间的悠哉生活使莎拉从久居伦敦的疲惫中解脱出来，尽情享受着难得的休闲时光。某晚，自称约翰女儿的茱莉（卢蒂文•萨尼埃 饰）不宣而至，茱莉开朗、张扬、放荡，与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱，而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……2003年曼谷国际电影节最佳影片奖，夏洛特•汉普林凭借本片荣获2003年欧洲电影界最佳女主角奖。