中央红军突破蒋介石布下的三道封锁线，即将进入广西，桂军组织民团布防全州县。陆云儿和凤山受命化装入城侦察敌情，两人历尽千辛万苦，越过敌人封锁线接应红军将士，帮助中央红军扭转局势，取得最后的胜利。

1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石飞临北平，要求华北“剿匪”总司令傅作义抽调援兵攻打锦州，傅婉言推诿。蒋又秘令他突袭西柏坡。傅调结部队引起北平地下党警觉，打入“剿总”《平明日报》的地下党员李炳泉只身

1962年夏天，麦收时节，地主佟善田（佟大方饰）暗中散布谣言蒋介石要回来了，当时正值蒋介石叫嚣反攻大陆时期，谣言在部分落后社员心中引起波动。饲养员庆奎（李宝岩饰）与妇女主任玉芳（魏喜奎饰）向队长玉柱（黄坚饰）建议撤掉佟善田的车把式职务，并告诉他老地主向儿子传授变天账，玉柱听后将信将疑，他以生产太忙为田不肯撤换佟善田。支部会批评了玉柱的错误思想，由庆奎接手赶车任务，佟怀恨在心，他唆使二赖子（王凤朝饰）在桥头扛打辕马，企图制造车毁人亡事故。关健时刻武装部长（刘文增饰）带民兵及时赶到，查明原因，逮捕了佟善田，并

继三大战役后，我华东野战军奉中央之命战略包围上海。沪杭警备司令汤云甫（王斑 饰）率30万国民党军队负隅顽抗，准备与我军决战。我军根据中央指示，本着既要解放上海，又要保全城市的作战方针，将敌主力引诱至城市外围加以歼灭。方军长（丁尼 饰）和张政委（高岩 饰）为部队进城做了周密布署，我军在上海地下党负责人林凡（胡晓光 饰）配合下，攻进市区，占领了苏州河以南的广大地区。国民党军队撤守到苏州河北岸继续抵抗，残存的国民党杂牌军刘义（刘季云 饰）部，龟缩在市中心，无望地等待失败的来临。我先头部队则在市区与残存的敌人展开

东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必

1937年8月3日，从国外归来的叶挺在强烈的爱国热情和民族精神的驱使下来到战火纷飞的上海欲投身抗日。正为整编南方八省游击队而与蒋介石政府谈判的周恩来热情招待了叶挺，并将叶的抗日要求和自己提议由叶挺担任新组建的新四军军长的主张向党中央毛主席以及蒋介石作了汇报，国共双方终于达成一致，并给这支军队起了个响亮的名字：国民革命军新编第四军，简称“新四军”。

1938年，蒋介石为阻挡日军南下，扒开了郑州花园囗黄河大堤，致使河水泛滥，数万人流离失所。淮河流域的黑子（冯喆饰）一家也家破人亡，他靠讨饭吃树皮度日。

北阀战争时期，黄埔门生陈赓救出了危难之机的蒋介石，蒋对他心存感激。不久，陈赓来到上海特科做地下工作，在周恩来的直接领导下进行锄奸惩叛的艰苦斗争。三十年代初，他不幸落入敌手，蒋介石亲劝他归顺党国，陈赓对

1931年，狼子野心的日本帝国主义悍然发动了九•一八事变，然而蒋介石（马晓伟饰）的不抵抗政策却纵容了入室歹徒的嚣张气焰，东北一夜之间沦陷，亡国灭种的危机迫在眉睫。至此关口，全国上下掀起了声势浩大的抗日浪潮，其中上海滩劳工会馆的一群爱国志士更是群情激奋，以王九洲（侯勇饰）为首的一群人决定铤而走险刺杀蒋介石。在行动中他结识了担任老蒋保卫工作的梅默庵（申军谊饰）的女儿月堇，围绕月堇和老蒋，九洲和梅默庵展开连番对决。随着国内外局势的风云变化，刺杀队伍也悄然分流，针对老蒋和日本人的行动此起彼伏，而国家的前途依旧黯淡

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。