杨幻儿(崔菁格饰)、李嘉珍(何承熹饰)和齐郁芳(梁骞饰)是三个多年好友。虽已年过三十，却一直保持单身。面对感情的问题，她们不约而同地表现出被动的态度。纵使她们曾经伤痕累累的情感经历令她们对感情望而却步

故事的主人公名叫李甜甜，是个有音乐天赋且喜欢弹钢琴的十岁小姑娘下岗的父母为了女儿开心，各自想尽了办法去赚辛苦钱，却没想到，祸不单行，父亲车祸身亡，母亲一个人赚钱养家遇地痞流氓，期间邻居赵刚骗了李家的钱

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雪莉需要抓住一个凶手，以证明她在兄弟的谋杀中是清白的。一路上，她遇到了爱、悲伤和起诉。当她终于意识到自己的命运时，开启一段自我认知之旅。

该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯失去了记忆，唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符。

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost