故事发生于一个奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代，宁采臣（张国荣 饰）与专斩妖除魔的好友燕赤霞（午马 饰）分手后路经一个半荒弃的市场，无辜被牵连入狱。幸得狱中通天博学士诸葛卧龙（谷峰 饰）相助逃狱，逃狱后与年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）纠缠上，从误会以至相交，后一起投宿于一荒废山庄。山庄中阴森恐怖，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，两人已先与一班鬼大打起来。经一番解释，始知这班鬼皆为人扮，宁采臣摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样…

一个虚构的年代背景，经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。一幢破败的房子里住在屠夫一家。他们亦靠屠宰人肉为食。诡秘荒诞的色调下，屠夫挥舞着明晃晃的刀宰杀人肉。而这幢楼，还住着各式充满诡异色彩的人物：吃蜗牛的住客、对自杀非常迷恋的女人，爱切罐头的男子……他们说过，如果没有外来的食物补给，那么自己人的肉也不会放过，小丑路易（多米尼克•皮诺DominiquePinon饰）前来打工，闯入了这个荒唐的世界，成为大家眼里的盘中餐。然而，屠夫的女儿（玛希罗蒂杜娜Marie-LaureDougnac饰）却爱上了

明朝末年，东厂督公魏忠贤权倾朝野，自号“九千岁”，草菅天下苍生万民性命。御林军总教头周淮安与侠女邱莫言携手作战，还暗地与早有匡扶朝纲的信王朱由检订下合作之盟，伺机对付魏忠贤，魏获悉机密，欲先对付信王，信王不得已只好施计出走皇宫，与周、邱众侠士相约于大漠龙门客栈会面，另图反击大计。

话说打虎英雄武松（李丽珍饰）三拳打死老虎，却被众猎户热情力邀入伙，武松转投奔大哥武大郎（成奎安饰）又被精打细算的武大郎以极低人工聘请卖烧饼，武松终日怨天怨地，最终决定到县衙投考官差。在一次巡更中，武松