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黄飞鸿为了接从美国回来的十三姨，带着徒弟梁宽、牙擦苏、猪肉荣前往广州。途中与恶棍十一少发生冲突，结下仇怨。繁华的广州街头，正是朱门酒肉臭，路有冻死骨，大批难民和劳工，生活在艰苦贫穷的低下层。一日，十一少带领一班歹徒追杀革命志士何昌，幸得黄飞鸿挺身相助，杀退恶徒。自此黄飞鸿与十一少的仇恨越结越深。

阿华一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风，更在一次行动中与之发生冲突。阿华的母亲召回了家中，因为阿华的女友阿兰受父亲所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人，阿兰的父亲更是阿华的师傅，情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是，自己的母亲竟然与自己的同事秋发生了感情。回到警察局后，一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党，但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决

香港督察符永琳因贪污罪被廉署检控，在押往法庭时被同党救出，混乱中更有一名高级督察被杀。符逃往大陆后，勾结当地流氓械劫银行并肆意杀人，被国家列作一号通缉犯。当年曾被徐屈打成招而逃往内地的辉和祥偶然重遇符，遂矢志报复。可惜二人报复不成，反而被符追杀，幸得卡拉OK公关桑妮出手相救，而辉亦与桑妮日久生情。岂料桑妮原来是女警，与特警小红分别混入卡拉OK调查符。直至桑尼获知湖南帮计划在广西偷运枪械，才联合辉前往残灭符，最后一切也在一幢大厦内解决。

陈魁、杨坤、Rick和小雄组成一个专门从事械劫的犯罪团伙，其中小雄驾驶技术高超，他专门负责驾车接送；离职警察Rick因为身具专业知识，负责行动的策划；杨坤是退伍军人，性格火爆，专长是枪械和爆破；而陈魁表面其貌不扬，其实是个老江湖，在各地都有门路，在组织中有着微妙的制衡力量。四人的组合完美无瑕，每次行动均经过精密计算且动作迅速，不仅在香港做下无数大案，更将抢劫范围扩展至东南亚，警方对其一筹莫展，派出的卧底警员也屡屡遇害。坚硬的城堡总是在内部被攻破。一次在泰国的行动失手，还得罪了泰国黑道的老大金爷。四人开始貌

King跟Queen是兄妹，他们跟Jack组成的“BadBoy特工”专门为人寻找失去的爱情。台湾首富容永兴想找他们寻回初恋情人——亚洲女飞人管正，同时青年天涯也来寻找失踪的情人Shadow，没想到管正和Shadow有着同样的面孔。更没想到的是King在酒吧里认识了失忆的Eleven跟管正、Shadow十分相似。多情的King爱上了Eleven，后来Eleven被抓走。天涯找到了Shadow，原来日本野心家企图把从管正身上取得的DNA注入Shadow体内，失败后Shadow毁容。得知情况后，King跟Jac

和丈夫的婚姻亮起了红灯，Michelle一个人到法国旅行散心。与旅行团中一个来自日本的女孩Miki产生了误会。不过二人很快就冰释前嫌，Miki对生病的Michelle照顾有佳，两人很快成为了无话不说的好朋友。接触中Michelle了解到，Miki爱上了有妇之夫，作为情妇的她内心深处极为痛苦，Michelle只有尽力安慰。法国之行很快结束，但Michelle却不愿回到香港，独自在街头游荡的她又再次巧遇miki,二人于是再次结伴去摩洛哥旅行。谁知就是这次旅行改变了二人的一生.....