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1960年代的香港，报馆编辑周慕云与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。

Rachel、Sharon、Sherming是多年好友。Sharon的男朋友Roy对她不忠，Sharon决意分手，往纽约发展。她们三人约定于三年后在老地方见面。三年后，她们在酒吧重聚，竟发现Rachel在Sharon离港期间与Roy同居。更意外的是，Sherming毫不讳言说出自己早在Sharon同Roy一起之时直到现在都是Roy的秘密情人！想不到因为Roy的关系，这次约会众人反目收场，不欢而散。另一方面，Ronald一直对Rachel暗暗倾慕并展开热烈追求，但Rachel对感情仍有阴影，犹豫不定……

Rachel、Sharon、Sherming是多年好友。Sharon的男朋友Roy对她不忠，Sharon决意分手，往纽约发展。她们三人约定于三年后在老地方见面。三年后，她们在酒吧重聚，竟发现Rachel在Sharon离港期间与Roy同居。更意外的是，Sherming毫不讳言说出自己早在Sharon同Roy一起之时直到现在都是Roy的秘密情人！想不到因为Roy的关系，这次约会众人反目收场，不欢而散。另一方面，Ronald一直对Rachel暗暗倾慕并展开热烈追求，但Rachel对感情仍有阴影，犹豫不定……

十多年前，年幼的宝力格因母亲去世，被送到草原上的远亲奶奶家，与六岁的索米雅一起长大。在奶奶的调教下，白音宝力格很快成了牧民的孩子，并得到了一只黑马驹。后来，奶奶提出让白音宝力格和索米雅订亲，约定白音宝力格回来后便结婚。但四年过去了，白音宝力格回来后却发现索米雅怀上另一青年希拉的孩子，愤怒的宝力格与希拉大出打手，而后痛苦得离开了奶奶和索米雅。