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　　怕怕（杜灵珊 配音）是一只生性腼腆的小鳄鱼，她和妈妈居住在一座恬淡怡人的海滨小镇。这里大部分的居民都是猫族，怕怕一家在此显得如此扎眼与格格不入，这也让她倍感孤独，并且十分害怕走进小朋友们的中间。她

　　很久很久以前，善良的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间，魔鬼便呼风唤雨，乘着狂风来到村庄大开杀戒。村民们苦不堪言，年轻人们奋起反抗，可是根本不是魔鬼的对手。村民们苦不堪言，不得不按照魔

　　1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原