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一九八五年八月，澳门路环黑沙海滩发现人体残肢。警方重案组澳门司法部李Sir（李修贤饰）开始着手调查此案，发现八仙饭店郑氏一家在一夜间全部失踪，警方前往调查时，八仙饭店负责人王志恒（黄秋生饰）称郑氏一家

警方捕获一名嫌疑犯卜国威（吕良伟），他涉及数起变态杀人案，但这名男子是警察从未遇上的高智慧罪犯，他的冷酷令人不寒而栗，他的犯罪手法更是空前绝后，最令人不解的是，他甚至有看穿他人内心的能力，将一班审问他

旧生何梓峯带著四位大学同学来到即将要被杀校的母校德肓书院怀念一翻。该学府曾被日军佔领为军用实验室，历年也流传著许多可怕的灵异事件。罗校长和方老师分别带著他们在校内各处参观并解述历史。众人来到校内博物馆

　　莫大帅一家因罪孽深重，不能轮回投胎，只得一外孙女Jo Jo尚在人世。莫大帅得知Jo Jo将于数月内死亡，而这次死亡亦是莫家唯一机会，因为她可以找一个阳气极盛的男人同死，借此令莫家阳气增强，便可轮回