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天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀（小日向文世 饰）和笔头家老柴

奇门派和五毒派为江湖两大门派。两大门派为了“皇家龙种花落谁家”而各施其法，误打误撞地揭发了企图让皇帝（陈浩民饰）得不到子嗣而待其驾崩后坐上皇位的皇叔的阴谋。皇叔派出潜伏在皇后（胡然）身边的五毒派弟子秀

江湖艺人张宣带着女儿彩凤（王玲 饰）四处卖艺，一路来到了浙江钱塘县，在这里，彩凤遇见了名叫李玉（司徒霖 饰）的秀才。李玉被身手不凡的彩凤深深的吸引了，而彩凤也醉心于李玉满腹经纶的才华，两人可谓是看对了

　　本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈