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拥有倒退时间能力的恶魔以时间可以回到过去来诱惑心存悔意的人类。然而在本质上，它们以吞噬人类的时间为食，被吞噬时间的人自身的时间会不断流失倒退，从成人到胚胎，最后消失。为对抗“计”，人类成立了神秘组织“克罗诺斯”，并发明可控制时间快慢的“时之契”，通过对时间的加速减速减速进行战斗。

万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们　开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们

故事发生在叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运