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教会历526年。世界中存在着魔女，并普及了“魔术”。而世界尚未知晓“魔法”。被人们蔑视为“堕兽人”的佣兵，他每天被魔女觊觎着项上人头，梦想着变成人类，但某天在森林中遇到的美丽魔女，改变了他的命运。“——想要变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧”。自称为零的魔女，其所拥有的视使用方法甚至可能毁灭世界的魔法书《零之书》被某人盗走，而她正在寻找它的旅途中……

暮暮从魔镜回到了小马国，不过……镜子那边的世界，故事没有结束。 看起来，坎特拉高中那边要开一场盛大的音乐会哟。