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1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄

一对江湖上的莫逆之交，莫因女友意外怀孕而被迫婚，刘为替莫筹款而不惜打劫，结果两人在莫结婚当天一同被捕入狱出狱后，二人重出江湖，以经营娼妓为生，却碰巧扫黄的指挥是莫失散多年的生父，可惜两人各不相识，最后

一只母猩猩被犯罪集团的人打死，并被抢走了几只小猩猩。人猿泰山为了救回小猩猩根据罪犯留在森林中的一个火柴盒上的字母来到曼哈顿，结识了一位女出租车司机和她当警官的父亲。他们根据种种线索终于找到了犯罪集团的

为了江湖义气，卷入黑道生活。多年前大陆发生逃亡潮，因生活环境恶劣，一些青少年在生长过程中，难免堕入罪恶漩涡，而不能自拔。周初三（莫少聪饰）与沙皮（刘德华饰）两个从小一起患难的好友，历经了父亲的惨死及黑