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　　实加（石田光 饰）和千津子（中岛朋子 饰）是情同手足的姐妹，千津子非常疼爱自己的妹妹，而实加也心安理得的生活在千津子的照顾之下，不用为任何事情操心。不幸的是，一场意外夺走了千津子的生命，为了安抚心

整日醉生梦死的小工人林守一（李修贤饰）当年曾是一名优秀干练的皇家警察，后来他因酒后殴打嫌疑人而被停职查办，感情一向不和的妻子Judy也趁机与其离婚。数年后，重案组警探程曦（梁家辉饰）及其助手铁男带着男

胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，